世茂集团控股有限公司近日公告披露，公司已向由境外票据持有人组成的临时债权人小组及合共持有较大比例集团境外债务的公司境外银行贷款人小组提议初步重组框架。该重组框架旨在提供切实途径改善集团运营业绩，并实现减少负债约60至70亿美元，以优化集团的财务实力及业务运营。

根据公告，初步重组框架由以下要素组成：一是将部份现有债务交换为以本集团主要境外资产组成的抵押品组合作担保的新债务工具，到期日为自重组生效之日起计不超过9年；二是以较现有债务本金金额折让的价格，将部份现有债务交换为具上限金额的新优先担保债务工具，该新优先担保债务工具将享有类似其他新债务工具抵押品组合的优先顺位担保。新优先担保债务将较其他新债务工具获优先偿还；三是以部分现有债务交换为公司的股票挂钩工具，经相关批准及全部转换后，该等工具将转换为本公司较大比例的普通股份；及四是为于特定期限前支持重组建议的债权人支付同意费。

世茂集团与其财务及法律顾问于过往数月一直在积极推进集团境外债务的拟议重组工作，包括本金总额约为117亿美元的公司发行以美元计值的优先票据及若干无抵押境外信贷融资。此次重组框架的提议是世茂集团积极应对财务挑战的重要一步，旨在恢复市场信心，优化债务结构，提高公司的财务稳定性和可持续经营能力。

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